В южном городке действует хитрая шайка валютчиков во главе с авторитетным Шефом и его помощником Графом, в миру — Геной Козодоевым. Эти люди живут по своим правилам, присматривают друг за другом и ведут тихие преступные дела между привычными улицами и портами. Тем временем скромный советский служащий Семен Семенович Горбунков — примерный муж и отец, привыкший к размеренному быту — решает съездить в зарубежный круиз. На теплоходе, куда он отправляется, оказывается и Граф: у него есть важное задание — забрать в одном из восточных городов крупную партию бриллиантов и провезти её под прикрытием гипса на руке. План прост и дерзок: драгоценности спрячут в гипсе, и они беспрепятственно покинут страну вместе с пассажиром, не вызывая подозрений.
Но судьба вплетает в тщательно продуманный ход неожиданный узел. Из-за недоразумения, точной ошибки в обмене или случайности, на условленном месте вместо соучастника оказывается ничего не подозревающий Семен Семенович. Он получает роль, о которой даже не догадывается: ему накладывают гипс с драгоценностями. Для честного, непритязательного служащего это потрясение — он оказывается втянут в аферу, не зная ни о скрытом содержимом, ни о намерениях тех, кто его окружает. Атмосфера корабельных палуб, шумного порта и напряжённого ожидания уходит в сторону, уступая место растущему смятению и неотвратимости последствий этого странного обмена мест. История о простом человеке и хитром замысле продолжает разворачиваться на фоне пересекающихся путей преступников и невольного участника их игры.