В глубине глухих лесов раскинулся древний город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. С тех пор, как люди выгнали их из родного дома, порядок в городе разрушился: власть захватил деспотичный шериф, который живёт благодаря притеснению жителей. Налоги он повышает безжалостно и постоянно, семьи теряют заработок, крыши над головами пустеют, лавки закрываются, на рынках оседает пыль. Люди голодают и бедствуют, многие лишены средства к существованию и ночуют в холоде; попытки возразить встречаются жестокой расплатой — изгнанием из города или тяжёлыми пытками. Страх сковал улицы, но под корой повседневности тлеет недовольство: в тайных углах слышны шёпоты о восстании, собираются те, кому не остаётся иного выбора. Когда надежды тают, горожане решаются на отчаянный шаг — обратиться за помощью к эльфам-затворникам, в чьи лесные убежища люди не заходили уже двести лет. Они верят в древнюю магию эльфов и в то, что та поможет им вырваться из удавки шерифа. Однако эльфы не склонны к доверию: вторжение и изгнание оставили глубокие раны, и за двести лет молчания они выстроили собственный хрупкий покой. Они не хотят, чтобы прошлые обиды вновь вспыхнули, и опасаются, что вмешательство людей нарушит хрупкое равновесие их мира. Между воспоминаниями о совместной жизни и желанием избежать новых разрушений эльфы колеблются, а Ллорис остаётся на грани — город, где люди готовятся к борьбе, устремляет взоры к лесным оплотам, а те взвешивают, стоит ли прервать давнее молчание ради родного, но теперь чужого города.