Сергий, бывший священник, отстранённый от церковного служения, шаг за шагом превратил свою утрату в новую миссию — охоту на нечисть. Его дни теперь наполнены тихим рвением и тихой горечью, а ночи — поиском следов тех, кто не принадлежит этому миру. В одной из таких ночных вылазок его путь пересекся со следователем Екатериной: девушка, для которой криминальная документация была привычна, но о загадках потустороннего она знала лишь понаслышке. Первое знакомство заставило Катю сомневаться в привычных представлениях о реальности — рядом с суровым и упрямым Сергием правило закона соседствовало с древними обрядами и странными приметами. Они начали работать вместе осторожно, прислушиваясь друг к другу и к шорохам в темноте; Сергей делился ремеслом, Катя приносила аналитичность и настойчивость, а между ними росло деловое доверие. В этой паре столкнулись миры церковной отрешённости и светской правопорядочности, что сделало их союз уникальным и устойчивым перед лицом фольклорных угроз. Кощея им приходилось искать за гранью логики, против Баюна — сдерживать песни, что затуманивают разум, а прочие сущности выходили из легенд, проверяя на прочность их смелость и взаимовыручку. Каждая встреча оставляла след: кто-то уходил покорённым, кто-то — уничтоженным, но главное — они учились вместе видеть тонкие грани между правдой и мифом. Охота стала для них и наказанием, и искуплением, и делом, которое нельзя было оставить, пока в мире существовала нечисть.